1989 — Матросская тишина

01. Зарисовка No 1
02. Невский проспект
03. Проснешься ли ночью
04. Мой мальчик
05. Сырой дом
06. Японская плясовая
07. Матросская тишина
08. На-на-на
09. Кто вам снится по утрам?
10. Бескозырка
11. Один и другой
12. Остановлен выстрелами в спину
13. Звезды
14. Змеи
15. Я нашел твою любовь
16. Всем сердцем
17. Зарисовка No 2

1991 — Музыка Средиземья

01. Ты - ветер
02. Танец друидов над крышей мира
03. Скажи мне, кто король
04. Танец троллей в ночь полнолуния
05. Бог - Человек
06. Размышление Бильбо о кольце всевластия
07. Холм
08. Эй, смотри же, река
09. Восхождение на Святую Гору
10. Старый дурак
11. Народное ликование от воспоминаний о Джоне Волкере
12. Верь в нас
13. В твоей руке моя рука
14. Пингвин - кафе

1996 — Акустические манёвры

01. Спи, мой друг
02. Руку, ногу свело
03. Я вошел в этот лес
04. Поезд
05. Танец vermichelly
06. Голландец
07. Он соберет свою посуду
08. Вельветовый заяц
09. Эй, человек
10. Иван и Данила
11. Single malt
12. Ком с горы
13. Прощай, мой друг

1998 — «Трилистник» LIVE

01. Intro
02. Звезды
03. Невский Проспект
04. Ты - ветер
05. Господь дождя
06. Будь рядом со мной
07. Вечный странник
08. Остановлен выстрелами в спину
09. Проснешься ли ночью
10. Матросская тишина
11. Кто Вам снится по утрам
12. Сырой дом
13. Ты упал – я не верил
14. Один и другой
15. Мой ум сдох
16. Я вошел в этот лес
17. Змеи
18. Холодное пиво

Дюша Group:

1999 — Электрическая осада (фактически записана в одиночку Дюшей при участии Наиля Кадырова)

01. Молодые орлы
02. Мальчики и девочки
03. Мой самолет
04. Благодарный мертвец
05. Ignatius song (Это твоя Родина, сынок)
06. О смысле карасей
07. Еее
08. В этой реке текла вода
09. Знай и люби свой край
10. Я, только я
11. Я подарил тебе весну
12. Ту, что знает только ветер
13. Тайна трех слов
14. Выстроим храм
15. Как поскореи обнять тебя