Все братья-сёстры (1978)

Михаил НАУМЕНКО – голос, гитара.
Борис ГРЕБЕНЩИКОВ – голос, гитара, губная гармошка.
Михаил ФАЙНШТЕЙН – гитара.
Друзья и Коллеги – пьяный хор.
Записано Маратом АЙРАПЕТЯНОМ на берегу Невы летом 1978 года при помощи катушечного магнитофона "Маяк"

1.Укравший Дождь /БГ/
2.Прощай, Детка!
3.Дорога 21 /БГ/
4.Седьмая Глава
5.Моей Звезде /БГ/
6.Баллада О Кроки, Ништяке и Карме
7.Блюз Простого Человека /БГ/
8.Король Подсознания /БГ/
9.Женщина
10.Почему Не Падает Небо /БГ/
11.Ода Ванной Комнате
12.Сталь /БГ/
13.Звезда Рок-н-Ролла  
14.Пески Петербурга /БГ/
15.Дочь

Сладкая N и другие (1980)

Михаил Науменко - голос, гитара
Борис Гребенщиков - губная гармошка
Вячеслав Зорин - гитара, спецэффекты, подпевки
Александр "Фагот" Александров фагот
Игорь "Птеро Д'Актиль" Свердлов

Диск 1.
1.Если Ты Хочешь
2.Седьмое Небо
3.Фрагмент ("Ты маленький праздник...")
4.Пригородный Блюз
5.Свет ("И когда мне так плохо...")
6.Утро Вдвоем
7.Если Будет Дождь
8.Я Возвращаюсь Домой
9.Вlues De Mosсоu (часть 1)
10.Сладкая N
11.Блюз Твоей Реки
12.Дрянь
13.Все В Порядке (Просто У меня Открылись Старые Раны)
14.Всю Ночь
15.Позвони Мне Рано Утром
16.Прощай, Детка!

Диск 2
1.Горький Ангел (Призрак Сладкой N)
2.Ода Ванной Комнате
3.(С)Трах В Твоих Глазах
4.Похмельный Блюз  
5.Когда Я Знал Тебя Совсем Другой  
6.Седьмая Глава
7.Женщина
8.Ты Любишь Все, Что Видишь
9.Хит Номер Один ("Я милого узнаю по походке...")
10.Стоит Кирпичная Стена
11.Слоники
12.Мальчик Взял Гитару
13.P.S. Посвящение Игорю Свердлову
14.Акустический Рок-н-ролл
15.Brown Sugar
16.Прощай, Детка!

Blues de Moscou (1981)

Михаил Науменко, гитары и голос
Александр Храбунов, лидер гитара
Илья Куликов, бас гитара
Андрей Данилов, барабаны

1.Странные Дни
2.Если Будет Дождь
3.Когда Я Знал Тебя Совсем Другой
4.Позвони Мне Рано Утром
5.Блюз Субботнего Вечера
6.Все В Порядке
7.Седьмая Глава
8.Блюз Твоей Реки
9.Если Ты Хочешь
10.Прощай, Детка!
11.Сладкая N
12.Дрянь
13.(С)трах в Твоих Глазах
14.Пригородный Блюз
15.Женщина
16.Звезда Рок-н-Ролла
17.Ода Ванной Комнате
18.Горький Ангел  
19.Пригородный Блюз N2
20.Blues De Moscou, часть 2

LV (1982)

Михаил «Майк» НАУМЕНКО — голос; акустические гитары; электрические гитары
Илья КУЛИКОВ («Зоопарк») — бас
Александр ХРАБУНОВ («Зоопарк») — лидер-гитара
Борис ГРЕБЕНЩИКОВ («Аквариум») — второй голос; рэгге-гитары и голoc воина Джа; электрическая гитара, губная гармоника.
Юрий ХАРИТОНОВ — лидер гитара
музыка и тексты песен: Майк, 1982 год.

Диск издан в 1998 году на "Отделении ВЫХОД".

1.Увертюра
2.Белая Ночь/Белое Тепло
3.Лето - песня для Цоя
4.Золотые Львы
5.Растафара (Натти Дрэда)
6.Песня Гуру
7.6 Утра
8.Бу-Бу - песня для Свина
9.21-й дубль
10.Время, Вперед (молодежная философская)
11.Завтра Меня Здесь Не Будет
12.Сегодня Ночью

Уездный город N (1983)

Михаил «Майк» НАУМЕНКО — вокал, гитара соло, акустическая гитара, фортепиано #4

Илья КУЛИКОВ — бас-гитара
Александр ХРАБУНОВ — лидер-гитара, бас-гитара #9, вокал #6
Андрей ДАНИЛОВ — ударные
Владимир ЗАХАРОВ — фортепиано #9
музыка и тексты песен: Майк, 1983 год, кроме #6 - Александр Храбунов.

Диск издан в 1997 году на "Отделении ВЫХОД".

1.Странные Дни
2.Если Ты Хочешь
3.Дрянь
4.Пригородный Блюз
5.Вlues De Moscou (Часть 2)
6.Колокола
7.Дк Dance (Мажорный Рок-н-Ролл)
8.Все Те Мужчины
9.Уездный Город N

Белая Полоса (1984)

Михаил Науменко - вокал, гитара соло, бас
Александр Храбунов - лидер-гитара, бас
Михаил Васильев - бас-гитара
Евгений Губерман - ударные
Александр Титов ("Аквариум") - бас
Алексей Мурашов ("Секрет") - ударные, ф-но
Андрей Тропилло - блок-флейта

1.Буги-вуги Каждый День
2.Бедность
3.Сидя На Белой Полосе
4.Песня Простого Человека
5.Когда Я Знал Тебя Совсем Другой
6.Отель Под Названием Брак
7.В Этот День
8.Блюз Субботнего Вечера
9.Гопники
10.Хождения
11.Вперед, Боддисатва!
12.Ночной гость
13.(С)трах В Твоих Глазах!
14.Прощай, Детка!

Буги-Вуги Каждый День (1987)

1.Буги-Вуги Каждый День
2.Новый Пудель
3.Когда Я Знал Тебя Совсем Другой
4.Все Те Мужчины
5.Женщина
6.Салоны
7.Пригородный Блюз
8.Сладкая N
9.Пригородный Блюз №2
10.Мария
11.Я Забываю
12.Иллюзии
13.Милый Доктор
14.Гопники
15.Хождения
16.Песня Простого Человека
17.Старые Раны
18.Ода Ванной Комнате
19.Баллада о Кроки, Ништяке и Карме
20.Песня Гуру
21.Лето (песня для Цоя)
22.Отель Под Названием "Брак"
23.Прощай, Детка!

Музыка для Фильма (1991)

Майк Науменко - вокал, гитара
Александр Храбунов - гитара
Илья Куликов - бас-гитара
Валерий Кириллов - ударные 

1.Буги-вуги Каждый День    
2.Сладкая N    
3.Шпионство    
4.Если Хочешь    
5. 6 Утра    
6.Музыка Для Фильма    
7.Право на Рок    
8.Ром и Пепси-кола    
9.Она Была    
10.Выстрелы    
11.Мария